В ролях: Алексей Гришин, Эльвира Ибрагимова, Андрей Ерофеев, Николай Токарев, Сергей Неудачин, Александр Попов, Мария Кулик, Ирина Фрост, Григорий Кирдяшкин, Юлия Юрченко, Владимир Довжик, Роман Марголис-Чора, Ингеборга Любомирская.
У Игната и Веры Рябинцевых горе. На пешеходном переходе автомобиль насмерть сбивает их сына. По горячим следам полицейские находят злополучную машину. Её хозяин Артем Иващенко хорошо известен своими «пьяными подвигами». Но утверждает, что к этой аварии никакого отношения не имеет, а машину у него угнали.
На трассе Москва-Ярославль рядом с брошенной машиной находят труп молодой женщины Алины Красиной. Она была задушена.
В подмосковном городе происходит череда загадочных событий. Призрак старой ведьмы-затворницы терроризирует всю округу. Очевидцы утверждают, что покойница затащила в омут и убила свою молодую наследницу. Ведьма хочет отомстить, но кому и за что – смогут разобраться только хладнокровные и рассудительные сотрудники Управления ОСА.
У Бориса Дорофеева умирает дед, который буквально только что продал дом. В крови умершего старика обнаруживают яд. Подозрение падает на внука. Сестра организовывает побег Бориса. Молодой человек попадает в странное убежище…
В Подмосковье у озера находят машину оперативника федерального розыска Ивана Артамонова. Вскоре выясняется, что Иван застрелен, а рядом с местом преступления есть следы ребенка.
В Подмосковье убит глава Общества совместной взаимопомощи Николай Чистяков - его труп в гидрокостюме найден на дне озера, где проходил обряд секты. У него в акваланге обнаружен сильный яд. В тот же день начинаются кровавые убийства родственников сектантов. Сотрудникам Управления ОСА нужно как можно быстрее найти преступника, чтобы остановить волну убийств.
Майор в отставке Воробьев после запоя попадает в психиатрическую клинику. Вскоре в больнице случается пожар, в котором гибнут все пациенты, в том числе и офицер-отставник.
В Москве при странных обстоятельствах исчезает молодая женщина Арина Маслова. Муж уверяет, что она уехала к подруге на свадьбу, а трёхлетняя дочь перестает говорить и только рисует страшные картины. За расследование параллельно со спецами Управления ОСА берётся и отец Арины – Семён Лунин.