В ролях: Алексей Гришин, Эльвира Ибрагимова, Андрей Ерофеев, Николай Токарев, Сергей Неудачин, Александр Попов, Андрей Стоянов, Мария Кулик, Ирина Морозова, Григорий Кирдяшкин, Юлия Юрченко, Владимир Довжик, Ольга Евсеева, Анастасия Немец.
Николай Палашевский по праву считает себя баловнем судьбы: недавно ему удалось победить смертельный недуг и жениться на молодой сногсшибательной женщине. Но в канун Нового года идиллическая жизнь вдруг рушится — любимая жена бесследно исчезает.
Любовник Марии Солодовниковой бросил её беременной. Мария родила ребёнка, вышла замуж. Её сын Николай любит приёмного отца, не зная, что рождён от другого. Когда мальчик достигает тяжелого переходного возраста, появляется его настоящий отец. Он шантажирует Марию. Марии удаётся собрать нужную сумму. Она приносит деньги и находит шантажиста убитым…
Майор МВД Горбань обнаруживает, что часть расследуемых им убийств являются «серией». Маньяк убивает лысых мужчин, оставляя на трупах пуговицы с якорьками. И хотя дело, которое ведёт Горбань, передают ОСА, он продолжает помогать сотрудникам Зотова. По мере своих возможностей и желания…
В московскую клинику попадает пенсионерка Мария Тополева с симптомами неизвестного инфекционного заболевания. Через несколько дней таких пациентов - уже десятки. Все они покупали продукты в одной торговой сети "Ласточка". Расследование приводит спецов ОСА на мясокомбинат, где работает сын первой жертвы - Игорь Тополев.
Виталий Рыжов рассказывает сыновьям, что мама от них ушла. Дети не верят и начинают собственное расследование, в ходе которого выясняется страшная правда: их папа - ликвидатор…
В загородном доме бизнес-леди Виктории Измайловой убивают жениха ее младшей сестры Ольги, Максима Рожнова. Сразу после этого Ольга начинает шантажировать всех, кого подозревает в убийстве любимого.
Безработный хирург Сергей Самойлов задолжал банку и попал к коллекторам. Его отвезли в лес, где он стал свидетелем расстрела другого должника. Как выяснили специалисты ОСА, это не первое убийство в лесу. Но где же трупы? Найден только один.
Прима балетной антрепризы найдена повешенной в своей квартире. Аналитики Управления ОСА выходят на след преступников. Но каждый раз их на шаг опережает жестокий мститель, убивающий одного за другим виновников смерти актрисы. Его личность ставит следствие в тупик: безобразный великан, как две капли воды похожий на сказочного Огра из балета, в котором погибшая танцовщица исполняла первую партию.