Прямо с крыльца больницы неизвестные похищают медсестру Анну Шелкунову, подругу Ольги Захаровой. В этот же день труп Анны находят на помойке. Накануне Захарова вместе с Шелкуновой и еще одной подругой хорошо посидели в баре и ничего не предвещало беды. Но Филина настораживает одна странность в рассказе Захаровой о вчерашней вечеринке…

Ночью во дворе неизвестные сбивают машиной журналистку Анастасию Белокурову, похищают ее телефон и скрываются. Филину с трудом удается спасти Анастасии жизнь. Козин настаивает, что нападение на журналистку напрямую связано с ее профессиональной деятельностью. В подтверждение этой версии Белокурова вспоминает о своем недавнем конфликте с неадекватным хозяином пригородной бензоколонки…

В результате пожара в клинике пластической хирургии погибает однокашник Филина Константин Горшаков. Его дочь Ирина сетует, что отец сильно пил после смерти её матери. Филин обращает внимание на бутылки из-под водки, хотя Горшаков пил только коньяк. К тому же заметно, что в квартире что-то искали, но это была не Ирина…

Захарова обнаруживает свою соседку Панкратову с пробитой головой. Филину удаётся спасти женщину. Козин рассказывает Захаровой, что это уже четвёртое подобное нападение — преступник бьёт старушек по голове и отбирает сумки. Выжила только Панкратова благодаря мастерству Филина. Шипилов насильно отправляет Филина в отпуск, а на его место назначает свою бывшую жену…

По пути домой бесследно исчезает Громова. Перед этим она вызвала на подмогу Козина, сообщив по телефону, что видит каких-то подозреваемых. На месте исчезновения Козин находит лишь пакет с продуктами и выброшенный телефон Екатерины. В близлежащей заброшке задерживают наркомана в невменяемом состоянии, а на пороге здания — свежие следы чьей-то крови…

Филин сообщает полиции номер машины, перевозящей труп в картонной коробке. Следуя по маршруту автомобиля, Козин с Громовой находят недалеко от дороги выброшенный в лесу труп мужчины со следами пыток. В кармане рабочего комбинезона у него находят квитанцию из ломбарда. Там оперативники изымают золотой кулон в форме странной звезды с закорючками…

Громовой грозит увольнение из органов и реальный срок за утерю удостоверения и табельного оружия. В отделении у Филина она рассказывает, что её вырубил и обезоружил известный киллер по кличке Чероки. Козин считает, что Громова бредит из-за травмы головы — не может год как уже мёртвый киллер из Москвы бродить по Питеру…

Громова, пытаясь под руководством инструктора овладеть искусством вождения автомобиля в тихом, пустынном дворе, умудряется дважды попасть в ДТП. Но сбитый Громовой пешеход почему-то сразу сбегает, и водитель пострадавшей машины тоже скрывается с места происшествия. Удивление Громовой усиливается, когда и инструктор уезжает, оставив ее во дворе одну…

На пустыре находят труп известной мошенницы Людмилы Булавиной. Козин едет со скорбной вестью на квартиру к ее сестре, попадает в засаду и с травмой головы оказывается в отделении у Филина. Филина срочно вызывают в операционную к пациентке, увидев которую, он не знает, кому верить — то ли Козину, то ли своим глазам…